Сильные данные о росте экономики США, занятости и потребительских расходах изменили ожидания по ставкам на мировых рынках, вызвав разнонаправленную динамику фондовых индексов в разных регионах. Вероятность повышения ставки ФРС в октябре, которую закладывали рынки, снизилась с 70% до 38%.
Экономика США во втором квартале выросла в годовом выражении на 2,2%. Таким образом, темпы роста превысили предварительную оценку в 1,5%. Занятость в частном секторе в сентябре увеличилась на 90 тыс. человек, превысив ожидания.
Базовый индекс цен на личное потребление, за которым ФРС следит как за показателем инфляции и который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0,2% в месячном и на 3% в годовом выражении. Рынок ожидал роста на 0,3% в месячном и на 3,3% в годовом выражении.
Личные потребительские расходы в августе увеличились на 0,9%, превысив прогнозы, а личные доходы выросли на 0,2%. Эти данные укрепили ожидания, что экономика США сохраняет устойчивость, инфляционное давление может ослабнуть, а ФРС сможет обеспечить мягкую посадку в денежно-кредитной политике.
Вместе с тем тот факт, что рост цен на дизельное топливо в сентябре еще не полностью отразился в статистике, сохраняет неопределенность относительно устойчивого снижения инфляционного давления. Превышение ожиданий по темпам роста, занятости и личным потребительским расходам вновь привлекло внимание к оценкам влияния высоких ставок на экономику США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США после достижения 5,31% — максимального уровня с 2007 года — стабилизировалась на отметке 5,28%. Доходность 30-летних облигаций, поднявшись до 5,65% — максимального уровня с 2002 года, — торговалась на уровне 5,62%.
Индекс доллара, получив поддержку от роста доходности облигаций, достиг отметки 101,7 — максимального уровня с 24 июня. Цена золота выросла на 0,7%, до 4 184 долларов за унцию, тогда как цена барреля нефти Brent с поставкой в декабре снизилась на 1,4%, до 96,6 доллара.
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшего председателя ФРС Джерома Пауэлла следует вынудить уйти с поста члена Совета управляющих из-за превышения расходов по проекту реконструкции зданий ФРС. Трамп также сообщил, что Южная Корея планирует инвестировать до 200 млрд долларов в крупные энергетические проекты в США, и отметил, что рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива.
Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила, что инфляция более пяти лет остается выше целевого уровня. Кук подчеркнула, что ФРС сохраняет решимость вернуть инфляцию к целевому уровню, одновременно поддерживая устойчивость рынка труда. ФРС также завершила подготовку изменений, направленных на повышение прозрачности и подотчетности обществу стресс-тестирования банков.
Индексы на американских биржах разошлись в динамике
Давление на рынке облигаций привело к разнонаправленной динамике индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Dow Jones снизился на 0,86%, S&P 500 — на 0,25%, тогда как Nasdaq вырос на 0,24%.
Акции американской чиповой компании Micron Technology подорожали на 0,6% на внебиржевых торгах после публикации финансовых результатов, превысивших ожидания. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США на прошлой неделе выросла до 7,3%, достигнув максимального уровня с ноября 2023 года. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали день с роста.
Энергетическое давление на европейских рынках
Европейские фондовые рынки завершили день снижением на фоне роста энергетических издержек, усилившего опасения по поводу инфляции и давление на рынок облигаций. Годовая инфляция в Германии в сентябре превысила ожидания и достигла 3,3% из-за влияния обострения конфликтов на Ближнем Востоке на энергетические расходы. Это стал самый высокий показатель инфляции в стране с декабря 2023 года.
После публикации данных укрепились ожидания, что Европейский центральный банк продолжит жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляции. Экономика Великобритании во втором квартале выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,4% в годовом выражении. На денежных рынках вероятность повышения ставки Банком Англии выросла до 85%.
По итогам дня FTSE 100 в Великобритании снизился на 0,29%, DAX 40 в Германии — на 0,79%, CAC 40 во Франции — на 0,89%, а FTSE MIB в Италии — на 0,84%. Фьючерсы на европейские фондовые индексы также начали день снижением.
Финансовые результаты производителей чипов поддержали рынки Азии
Азиатские фондовые рынки выросли на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС и поддержки, которую сильные финансовые результаты Micron Technology оказали производителям чипов в Японии и Южной Корее. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии в сентябре составил 54,1 пункта, что соответствовало ожиданиям.
Экспорт Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5% в годовом выражении, превысив ожидания. Рост мировых инвестиций в искусственный интеллект, повысивший спрос на чипы, способствовал достижению поставками полупроводников рекордного уровня. Nikkei 225 в Японии вырос на 2,9%, а Kospi в Южной Корее — на 1,2%. Торги на рынках Китая и Гонконга не проводились из-за праздника.
Давление продаж на Стамбульской фондовой бирже
Индекс BIST 100 на Стамбульской фондовой бирже завершил день снижением на 2,79%, до 11 947,18 пункта, после торгов преимущественно под давлением продаж. Фьючерсный контракт на индекс BIST 30 с исполнением в октябре на вечерней сессии снизился на 0,66% по сравнению с закрытием основной сессии.
Курс доллара к турецкой лире завершил день без существенных изменений на уровне 49,0113. На открытии межбанковского рынка курс вырос на 0,1% и торговался на отметке 49,0360.
Совет по рынкам капитала Турции принял решение осуществить промежуточные выплаты по фондам, созданным Tera, Pusula, Atlas и Hedef Portföy Yönetimi AŞ и находящимся в процессе ликвидации, всем владельцам паев, по которым завершена сверка, в счет выплат, причитающихся им по итогам ликвидации.
В Турции будут опубликованы еженедельные данные о денежной массе и банковской системе, а также индекс PMI в обрабатывающей промышленности. За рубежом будут отслеживаться глобальные данные по PMI в обрабатывающей промышленности, еженедельные заявки на пособия по безработице и индекс PMI в обрабатывающей промышленности США, уровень безработицы в еврозоне, а также выступления главы Банка Англии Бейли и главы ЕЦБ Лагард.
Согласно техническим оценкам, уровнями поддержки для индекса BIST 100 являются 11 800 и 11 700 пунктов, а уровнями сопротивления — 12 100 и 12 200 пунктов.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
