Процесс IPO SpaceX привлек внимание благодаря заявкам от индивидуальных инвесторов на сумму свыше 70 миллиардов долларов. Отмечается, что компания стоит на пороге одного из крупнейших первичных размещений акций в истории мировых рынков капитала.
Компания планирует привлечь около 75 миллиардов долларов, что может поднять рыночную стоимость до примерно 1,8 триллиона долларов. Если это произойдет, рекорд, установленный нефтяной компанией Саудовской Аравии Aramco с IPO на 29,4 миллиарда долларов в 2019 году, будет побит.
Рост интереса со стороны индивидуальных инвесторов
В сообщении говорится, что доля, предназначенная для индивидуальных инвесторов, может составить не менее 20%. Однако из-за высокого спроса значительная часть заявителей может не получить желаемый объем акций.
Также сообщается, что компания получила заявки примерно от тысячи институциональных инвесторов. Ожидается, что цена и количество акций останутся без изменений — цена за акцию составит 135 долларов, а объем выпуска — 555,6 миллиона акций.
Международное распределение и подготовка к Nasdaq
Отмечается, что менее 10% акций SpaceX планируется выделить международным инвесторам, при этом доля Японии увеличена с ранее запланированных 2 миллиардов долларов до 2,5 миллиардов долларов. Ожидается, что при начале торгов акции будут котироваться на Nasdaq под тикером "SPCX".
Подчеркивается, что IPO совпадает с периодом, когда крупные технологические компании в области искусственного интеллекта также выходят на рынки капитала. Напоминается, что OpenAI на этой неделе подала конфиденциальную заявку, а Anthropic предприняла аналогичные шаги.
По оценкам Bloomberg, совместно SpaceX, OpenAI и Anthropic могут добавить около 3,6 триллиона долларов к рыночной капитализации американских бирж, что может стать крупнейшей волной IPO в технологическом секторе за долгое время.
Операцию ведет широкий консорциум инвестиционных банков, в который входят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi и JPMorgan. В консорциуме также участвуют еще 18 финансовых учреждений.