В преддверии публикации данных о росте экономики США и базовых расходах на личное потребление мировые инвесторы отслеживают динамику доходности облигаций и цен на нефть, а также ожидания в отношении денежно-кредитной политики центральных банков. Геополитические события на Ближнем Востоке также влияют на поиск направления движения рынками.
Доходность 10-летних облигаций США после достижения накануне 5,30% — самого высокого уровня с 2007 года — стабилизировалась на отметке 5,24%. Доходность 30-летних облигаций, поднявшись до 5,62% — максимального уровня с 2002 года, снизилась до 5,56%. Доходность двухлетних облигаций после достижения 4,97% — самого высокого уровня с мая 2024 года — оставалась стабильной на уровне около 4,90%.
Рост цен на нефть усилил инфляционные опасения и укрепил ожидания того, что центральные банки, прежде всего Федеральная резервная система США (ФРС), будут проводить более жесткую денежно-кредитную политику. Опасения по поводу устойчивой инфляции, государственных расходов и растущих заимствований компаний, стремящихся финансировать инвестиции в искусственный интеллект, также повысили спрос на более высокую доходность на рынке облигаций.
Ожидания того, что инвестиции в искусственный интеллект ускорят экономику, сыграли роль в росте доходности 10-летних облигаций США. На денежных рынках учитывается, что ФРС в течение следующего года проведет серию повышений процентных ставок, а публикуемые экономические данные могут повлиять на направление этих ожиданий.
Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,5% и составила 103,1 доллара за баррель после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о подготовке шага по смягчению санкций против Ирана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также выступил с оценками по вопросам переговоров и войны, подвергнув Трампа критике.
Трамп принял в Белом доме на совещании по искусственному интеллекту главу Meta Марка Цукерберга, главу Alphabet Сундара Пичаи, главу Microsoft Сатью Наделлу, главу Nvidia Дженсена Хуанга, главу Tesla и SpaceX Илона Маска, главу Advanced Micro Devices Лизу Су, главу Anthropic Дарио Амодеи и президента OpenAI Грега Брокмана. После встречи он заявил, что она прошла хорошо и продуктивно.
Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что риски для достижения инфляционного целевого показателя возросли, а риски для рынка труда снизились. По его словам, для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки могут потребоваться дополнительные корректировки политики.
Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что после решения по денежно-кредитной политике в этом месяце чрезвычайной ситуации нет. Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби назвал то, что инфляция на протяжении пяти с половиной лет остается выше целевого уровня в 2%, «игрой с огнем».
Разнонаправленная динамика на фондовых рынках США и Европы
После заявлений представителей ФРС индекс доллара удержался на уровне 101,5. Цена золота снизилась на 0,1%, до 4 180 долларов за тройскую унцию. Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 81,9, а число открытых вакансий JOLTS в августе — до 7 миллионов 79 тысяч, оказавшись ниже ожиданий.
Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже снизился на 0,26%, S&P 500 — на 0,17%, Nasdaq — на 0,09%. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали новый день ростом.
На европейских рынках основное внимание уделялось геополитической напряженности, ценам на энергоносители и ожиданиям относительно возможного решения ФРС по процентным ставкам. Индекс экономического доверия в еврозоне в сентябре снизился на 0,5 пункта, до 97,9, а индекс потребительского доверия — с минус 15,5 до минус 16,5.
Государственный долг Германии во втором квартале года вырос до 2 триллионов 753,5 миллиарда евро под влиянием расходов специальных фондов на инфраструктуру, климатические инвестиции и оборонную промышленность. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в этом году ЕС заплатил более 100 миллиардов евро дополнительных средств за тот же объем нефти и природного газа.
Ожидания новых повышений налогов во Франции, проблема государственного долга и политический тупик в преддверии президентских выборов следующего года усилили давление на фондовый рынок. Курс евро к доллару снизился до 1,1312 и достиг самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне цен на энергоносители и ожиданий более жесткой политики ФРС.
Индекс DAX 40 в Германии вырос на 0,1%, FTSE MIB в Италии — на 0,09%. CAC 40 во Франции снизился на 0,53%, FTSE 100 в Великобритании — на 0,45%. Фьючерсы на европейские индексы начали день разнонаправленно.
Меры поддержки Китая отслеживались на азиатских рынках
Осторожность инвесторов в преддверии публикации данных США обусловила разнонаправленную динамику на азиатских фондовых рынках. Правительство Китая объявило о реализации новых мер поддержки для ограничения экономического спада и стабилизации рынка недвижимости.
Народный банк Китая в целях поддержки реального сектора экономики снизил на 25 базисных пунктов годовую процентную ставку по кредитам трех политических банков. Рост индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности с 49,8 в августе до 50,1 в сентябре указал на возвращение отрасли к росту.
Слабый внутренний спрос и длительный спад на рынке недвижимости оказывают давление на доверие домохозяйств и бизнеса в Китае, а геополитическая неопределенность и усиливающаяся торговая напряженность угрожают перспективам экспорта. В Японии розничные продажи в августе снизились в месячном выражении на 1,2%, а промышленное производство — на 1,7%.
Ближе к закрытию Nikkei 225 вырос на 2,1%, Шанхайский составной индекс — на 0,1%. Южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, а гонконгский Hang Seng торговался без изменений.
Индекс Borsa Istanbul завершил день снижением на 2,40%
Индекс BIST 100 завершил торги на Borsa Istanbul снижением на 2,40%, до 12 290,58 пункта. Фьючерсный контракт на индекс BIST 30 с исполнением в октябре на вечерней сессии снизился на 0,19% по сравнению с закрытием основной сессии.
Курс доллара к турецкой лире завершил предыдущий день без изменений на уровне 48,9894. На открытии межбанковского рынка курс торговался по 49,0130, что на 0,1% выше предыдущего закрытия.
Под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось совещание по координации экономической политики с участием экономической команды и руководителей высшего звена соответствующих учреждений. На совещании обсуждались события на рынках капитала.
Эрдоган заявил о создании под председательством вице-президента полностью уполномоченной комиссии для координации процесса, связанного с фондами, ликвидация которых была одобрена. Планируется, что Комиссия по координации фондов обеспечит общую координацию ликвидационного процесса с учетом законных прав инвесторов и общественных интересов.
Государственный совет по аудиту начал проверку и надзор за операциями инвестиционных фондов на рынках капитала. Совет по рынкам капитала также представил дорожную карту для осуществления выплат инвесторам в фондах, подпадающих под ликвидацию, по которым завершено согласование прав на активы и ликвидность с учетом их состояния.
В течение дня в Турции будут отслеживаться уровень безработицы, внешнеторговый баланс, индекс цен производителей услуг, а также денежная и банковская статистика. В Германии будут опубликованы данные о безработице и инфляции, а в США — о занятости в частном секторе ADP, личных доходах, личных расходах, базовых расходах на личное потребление и росте экономики во втором квартале.
Аналитики считают уровнями поддержки для индекса BIST 100 отметки 12 200 и 12 100 пунктов, а уровнями сопротивления — 12 400 и 12 500 пунктов.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
