Сделка по объединению Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery завершится 6 октября при условии выполнения всех необходимых условий закрытия. Созданная после слияния компания будет называться Skydance Corporation, а ее акции будут торговаться не на Nasdaq, а на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Планируется, что акции Skydance начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SKYD, а нынешний тикер PSKY будет упразднен. Согласно документам компании, корпоративная стоимость Warner Bros. Discovery в рамках сделки составит около 110 миллиардов долларов.
Две студии под одной крышей
Новая корпоративная структура, которая получит название основанной Дэвидом Эллисоном кино- и телевизионной продюсерской компании, будет находиться над брендами Paramount и Warner Bros. Paramount Pictures и Warner Bros. продолжат использовать свои нынешние названия и устоявшиеся бренды.
В число цифровых стриминговых сервисов объединенной группы войдут Paramount+ и HBO Max. Телевизионные операции будут охватывать CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central и Food Network.
В каталог контента новой компании войдут «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов», вселенная DC, «Йеллоустоун», «Миссия невыполнима», «Топ Ган» и детские программы Nickelodeon.
Структура управления и финансирования
Дэвид Эллисон станет председателем совета директоров и генеральным директором объединенной группы. Бывший руководитель Mattel Инон Крейз, как ожидается, присоединится к компании в качестве сопредседателя и генерального директора и приступит к работе 5 октября.
Финансирование сделки будет состоять из акций, кредитов, облигаций и внешних инвестиций. Paramount выпустила долларовые облигации на сумму более 41 миллиарда долларов и облигации в евро на сумму 885 миллионов евро. Кроме того, компания получила новые срочные кредиты на 8,5 миллиарда долларов и 850 миллионов евро.
Аффилированные структуры основателя Oracle Ларри Эллисона обязались предоставить до 46,7 миллиарда долларов акционерного финансирования. В финансировании также участвуют инвестиционные структуры, связанные с государственными фондами Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а также RedBird Capital Partners.
Конкуренция за покупку завершилась
Контроль над компанией будут осуществлять Дэвид Эллисон, Ларри Эллисон и основатель RedBird Джерри Кардинале. Объединенная группа начнет работу с одним из крупнейших в индустрии развлечений портфелей студий, телевизионных сетей и объектов интеллектуальной собственности.
Интеграция двух крупных предприятий и управление высокой долговой нагрузкой станут одними из главных испытаний для новой группы. Сделка также положила конец продолжавшейся конкуренции за покупку Warner Bros. Discovery.
Paramount выиграла тендер, опередив Netflix, который договорился о покупке студийного и стримингового подразделений Warner Bros. Федеральный судья также 30 сентября устранил одно из последних препятствий для сделки.
Судья утвердил соглашение между Paramount и 12 штатами США, которые хотели остановить слияние, обосновывая это нарушением антимонопольных норм.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Объявления о вакансиях
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
Автомобиль
Автомобильное оборудование
Мать и ребенок
Строительная техника
Средняя школа и университет
