تركز اهتمام المستثمرين في الأسواق العالمية على التطورات الجيوسياسية ورسائل البنوك المركزية بشأن السياسات النقدية وضغوط البيع على أسهم شركات التكنولوجيا. وتراجعت أسهم التكنولوجيا في بورصتي الولايات المتحدة وآسيا، بينما ارتفعت الأسواق الأوروبية وسط توقعات بنتائج أعمال قوية للشركات.
ترقب تصريحات ترامب ورسالة الاحتياطي الفيدرالي
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعمال الحوثيين بشأن الهجمات على السعودية، وقال إن هذا الأمر ليس جيدًا. كما زعم ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا جرى انتهاكه من جانب الطرفين، لكنه أكد أن الاتفاق لا يزال ساريًا.
وأدت أنباء إحراز شركة CXMT الصينية لصناعة الرقائق تقدمًا في تطوير الرقائق إلى زيادة مبيعات أسهم شركات التكنولوجيا العالمية. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك إن الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدي مناسب لخفض التضخم إلى مستوى 2%.
تراجع عوائد السندات وارتفاع الذهب
انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5.20%. ورغم تراجع العوائد مؤخرًا، فإن بقاءها عند مستويات مرتفعة يخضع للمتابعة بسبب تأثيره في نمو الإقراض المصرفي وتكاليف التمويل وأنشطة الاندماج.
استقر مؤشر الدولار عند 102.4 بعد أن سجل في اليوم السابق 102.6، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. ورغم انخفاض سعر برميل خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% إلى 105.7 دولارًا، فإنه حافظ على مستواه المرتفع بفعل التوترات الجيوسياسية.
وبعد التراجع المحدود في مؤشر الدولار وأسعار النفط، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.6% إلى 4,198 دولارًا. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 3% إلى 3.1%. وتبلغ توقعات نمو اقتصاد تركيا 2.7% هذا العام و3.6% العام المقبل.
تراجع أسهم التكنولوجيا في نيويورك
كانت الانخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة نيويورك العامل الأبرز في المشهد المتباين للسوق. وتراجعت أسهم Micron Technology بنسبة 4%، وNvidia بنسبة 1.3%، وBroadcom بنسبة 1.9%، وAMD بنسبة 2.3%.
بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية تعاملات اليوم بصورة متباينة. وسيراقب المستثمرون نتائج أعمال البنوك المقرر إعلانها هذا الأسبوع، لرصد تأثير ارتفاع عوائد السندات في نمو الإقراض المصرفي وتكاليف التمويل.
ارتفاع البورصات الأوروبية بدعم من نتائج الأعمال
اتخذت البورصات الأوروبية مسارًا إيجابيًا وسط توقعات بأن تدعم نتائج الأعمال القوية للشركات الأسواق. وارتفعت أسهم مجموعة Nordex الألمانية بنسبة 3.9% بعد تجاوز الطلبات التوقعات.
كما ارتفعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية في ألمانيا. وصعدت أسهم Rheinmetall بنسبة 2.5%، لتصبح السهم الأكثر ارتفاعًا خلال اليوم في مؤشر DAX.
وأعلنت Volkswagen أن تسليماتها العالمية انخفضت في الربع الثالث بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 1.89 مليون سيارة. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0.6% بعد فرض الاتحاد الأوروبي والصين حدًا سنويًا للحصص عند 350 ألف سيارة على واردات المركبات الهجينة، ومع تراجع مخاطر الحرب التجارية.
وارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.76%، ومؤشر FTSE 100 بنسبة 0.99%، ومؤشر CAC 40 بنسبة 0.38%، ومؤشر FTSE MIB بنسبة 0.58%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية اليوم بصورة متباينة.
هبوط حاد لأسهم شركات الرقائق في آسيا
امتدت الخسائر التي شهدتها أسهم التكنولوجيا في بورصة نيويورك إلى الأسواق الآسيوية. وتراجعت أسهم SK Hynix في كوريا الجنوبية بنسبة 10.6%، وSamsung Electronics بنسبة 8.4%، وLG Innotek بنسبة 8.6%.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، بينما ارتفع بنسبة 6.8% على أساس سنوي. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس، في حين ارتفع بنسبة 7.6% على أساس سنوي. وأسهم ارتفاع الين مقابل الدولار في سبتمبر في تباطؤ تضخم أسعار المنتجين.
وقبيل الإغلاق، تراجع مؤشر Kospi بنسبة 6.6%، ومؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.1%، ومؤشر Hang Seng بنسبة 0.4%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%.
بورصة إسطنبول والحساب الجاري
أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول تعاملات اليوم منخفضًا بنسبة 0.94% عند 12,150.67 نقطة. وتحركت العقود الآجلة لشهر أكتوبر القائمة على مؤشر BIST 30 في الجلسة المسائية بشكل أفقي مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
وبعد أن أنهى الدولار/الليرة التركية تعاملات اليوم السابق عند مستوى 49.2918، جرى تداوله عند 49.3600 في افتتاح سوق ما بين البنوك، مرتفعًا بنسبة 0.1%.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء إن سداد أصل الدين، بما يصل إلى مليون ليرة، سيبدأ في أكتوبر بعد إقرار مشروع القانون المتعلق بالتحقيقات في الصناديق من قبل البرلمان التركي. وأوضح أردوغان أن أسواق رأس المال ستُعزَّز من خلال لوائح إضافية لمواجهة مثل هذه المشكلات، وأن آلية عملها ستصبح أكثر سلامة.
وأظهرت بيانات أعلنها البنك المركزي لجمهورية تركيا أن الحساب الجاري سجل فائضًا قدره 4 مليارات و53 مليون دولار في أغسطس. وكان الاقتصاديون المشاركون في استطلاع التوقعات قد توقعوا فائضًا قدره 3 مليارات و502.9 مليون دولار في أغسطس. وفي الخارج، ستتم متابعة بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي ومبيعات المنازل القائمة في سبتمبر.
وتُتابع مستويات 12,100 و12,000 نقطة كمستويي دعم، و12,300 و12,400 نقطة كمستويي مقاومة لمؤشر BIST 100.
البيانات المرتقب صدورها في الأسواق
- 15:15: التغير في التوظيف بالقطاع الخاص الأميركي
- 17:00: مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر
