ABD'de tüketici enflasyonunun ılımlı seyrini sürdürdüğünü gösteren veriler, küresel piyasalarda riskli varlıklara ilgiyi artırdı. Buna karşın Orta Doğu'daki belirsizlik, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 arttı. Beklentilerle paralel gelen veriler, yıllık enflasyonun son 4 ayın en düşük seviyesine indiğini gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5 ile şubattan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.
Enerji fiyatlarında hazirana kıyasla daha yavaş olsa da düşüş sürdü. Analistler, açıklanan verilerin enflasyondaki yavaşlamanın yeniden güçlendiğine işaret ettiğini ve ABD Merkez Bankasının faiz artırımlarına ilişkin beklentileri zayıflattığını belirtti.
Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz artırma ihtimali yüzde 50'nin altına geriledi. Yıl sonuna kadar faiz artırımı yapılabileceğine yönelik beklenti de önceki döneme göre zayıfladı.
Hürmüz Boğazı'nda tarafların açıklamaları izleniyor
Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ile İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak İslamabad Mutabakatı kapsamındaki 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Tarafların arabuluculara onay ilettiği, uzatmanın ne kadar süreceğine ilişkin temasların ise devam ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu söyledi. Trump, İran'ın askeri kapasitesi ve ekonomik durumuyla ilgili ağır ifadeler kullanarak Tahran'ın boğaz konusunda adım atamayacağını savundu.
İran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için kendi şartlarının kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamaların ardından petrol fiyatları ile ABD tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilme görüldü.
ABD teknoloji hisseleri yükseldi
ABD'de bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar yatırımcıların gündemindeki yerini korudu. Yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü olduğuna işaret eden finansal sonuçlar, teknoloji şirketlerinin hisselerini destekledi.
Bulut bilişim şirketi CoreWeave'in hisseleri, ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkmasının ardından yüzde 19,3 değer kazandı. Super Micro Computer hisseleri de beklentilerin üzerindeki finansal sonuçlarla yüzde 19,02 yükseldi.
Yapay zeka bağlantılı şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,9 ve Oracle'ın hisseleri yüzde 5,4 arttı. S&P 500 yüzde 0,26, Nasdaq yüzde 0,54 yükselirken Dow Jones endeksi yatay kaldı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalarak yüzde 4,68'e geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesine çıktı; gün içinde 100 seviyesini aşan endeks, yeni güne de yüzde 0,1 yükselişle 100 seviyesinde başladı.
Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seyri altın fiyatlarını baskıladı. Altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşerek 4 bin 394 dolara inerken, ekim vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,3 gerileyerek 88,7 dolardan işlem gördü.
Avrupa piyasalarında jeopolitik baskı arttı
Avrupa borsalarında İtalya dışındaki başlıca endeksler geriledi. Orta Doğu'daki belirsizlik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün beklentileri karşılamaması, bölgedeki risk algısını güçlendirdi.
Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi. Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının eylülde faiz artırabileceği ihtimali yüzde 80 düzeyinde fiyatlandı.
Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik saldırıda Rus donanmasına ait iki fırkateyn ile bir devriye botunun hedef alındığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Ukrayna'nın Azak Denizi ve Karadeniz'deki eylemlerinin küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini savundu.
İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,46 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,23 değer kaybetti. İtalya'da FTSE MIB 30 yatay seyretti.
Asya borsalarında pozitif görünüm
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir görüldü. ABD enflasyonundaki ılımlı görünüm ve Fed'e ilişkin daha şahin beklentilerin zayıflaması, bölge borsalarına destek verdi.
Japonya'da üretici enflasyonu temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,2 oldu. Yıllık ÜFE beklentilerin altında kalırken önceki aya göre hızlandı.
Yenin değer kaybının fiyatları artırmasından duyulan endişe, Japonya Merkez Bankasının faiz artırmasına verilen desteği gündeme getirdi. Para piyasalarında bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 75 olarak fiyatlandı.
Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 1,6, Kospi yüzde 4, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hang Seng yüzde 0,1 yükseldi.
BIST 100 14.000 puanın üzerine çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı. Endeks böylece 15 Haziran'dan bu yana en güçlü günlük performansını sergiledi ve 14.000 puan seviyesini aştı.
BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 yükseldi. Dolar/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7740 seviyesinden işlem gördü.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı ile cari işlemler dengesi verileri takip edilecek. Ekonomistlerin beklentisine göre cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar, yıl genelinde ise 52 milyar 391 milyon dolar açık vermesi öngörülüyor.
İngiltere'nin ikinci çeyrek büyümesi, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Türkiye'nin haziran ayı cari işlemler dengesi, temmuz ayı konut satışları, haftalık para ve banka istatistikleri, Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'nin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları günün veri gündeminde yer alıyor.
