ABD'de teknoloji hisseleri ve faiz politikalarına ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki dalgalı görünümün öne çıkan unsurları olurken, Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler ile uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş de yatırımcıların risk iştahını etkiledi. Yapay zeka şirketlerinin karlılıklarını koruyup koruyamayacağına yönelik değişken beklentiler piyasalardaki oynaklığı artırdı.
ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın yıllık gelir bakımından beklenen seviyeye ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin soru işaretleri teknoloji hisselerinde satış baskısı oluşturdu. OpenAI ile büyük miktarlı iş anlaşmaları bulunan Oracle'ın hisseleri yüzde 5,5 düşerken, yapay zeka bağlantılı diğer şirketlerde de gerilemeler yaşandı.
Gelecek haftadan itibaren hız kazanması beklenen bilanço sezonu, yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin fiyatlamasında belirleyici olacak. Finansal sonuçlar, karlılık ve büyüme öngörüleri yatırımcıların kararlarında öne çıkacak.
Petrol piyasası Orta Doğu gelişmelerini izliyor
ABD ile İran arasındaki görüşmeler arabulucular aracılığıyla ilerlerken Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatları üzerinde etkisini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran'la savaşı sona erdirmek için anlaşma yapmak istemediğini söyledi; dün ise 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.
Trump, Tahran'la verimli görüşmeler yürütüldüğünü ve İran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini söyleyen Trump'ın açıklamaları, enerji arzına yönelik endişelerin sürmesine neden oldu.
Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin hedef alındığına ilişkin haberler ile ABD'nin körfez kıyılarını etkileyen kasırga, petrol tedarikinde aksama kaygılarını artırdı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 104 doların üzerine çıktıktan sonra yeni işlem gününde yüzde 1,4 gerileyerek 102,8 dolara indi.
Fed yetkilileri ilave faiz artışına işaret etti
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek amacıyla ilave faiz artışları beklediğini söyledi.
Artışların art arda toplantılarda yapılmasının zorunlu olmadığını belirten Waller, faiz adımlarının makul bir süre içinde atılması gerektiğini ifade etti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu hedefe geri getirmek için para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirdi.
ABD Hazine Bakanlığının 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alması, tahvil piyasalarındaki satış baskısını kısmen hafifletti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan düşüşle yüzde 5,24'e geriledi; yeni işlem gününde ise yüzde 5,22 seviyesinde bulundu.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalarak 102 seviyesine inerken, tahvil faizlerindeki düşüş ve doların zayıflaması altının ons fiyatını yüzde 1,2 yükselterek 4 bin 184 dolara taşıdı. New York borsasında S&P 500 yüzde 0,47, Nasdaq yüzde 1,25 gerilerken Dow Jones yüzde 0,10 yükseldi.
Avrupa ve Asya piyasalarında ayrışma
Avrupa borsaları, bölge tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve artan enerji maliyetleri nedeniyle günü negatif tamamladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, küresel finansal sistemin artan belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruduğunu, ancak daha büyük şokların yaşanabileceği bir dünyaya hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.
Bailey, Orta Doğu'daki savaşın büyüme, enflasyon ve faiz oranları açısından büyük belirsizlik yarattığını belirtti. Devlet tahvil piyasaları, kredi piyasaları ve varlık değerlemelerindeki kırılganlıkların ortaya çıkabileceğini ifade eden Bailey, yapay zekayla bağlantılı finansmanın büyümesinin yeni riskler oluşturduğunu ve yapay zekanın büyümeye katkısının daha görünür hale geldiğini kaydetti.
Almanya'nın ihracatı ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalırken ithalatı yüzde 0,9 arttı. Ülkenin dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroya geriledi, ABD'ye ihracatı ise aylık bazda yüzde 6,3 düştü. Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,3'e yükseltti.
İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,16, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,35, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,18 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,51 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı.
Asya'da ise Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetleri ve yapay zeka şirketlerinin karlılığına ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırladı. Japonya'da teknoloji hisseleri düşerken Çin ve Hong Kong'daki altın madenciliği şirketleri yükseldi.
Hong Kong'da Zijin Gold International hisseleri yüzde 5, Zhaojin Mining hisseleri yüzde 3,45 arttı. Çin'de Chifeng Gold yüzde 3,01, Shandong Gold yüzde 3 yükseldi. Japonya'da hanehalkı harcamaları ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı.
Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 0,1, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 gerilerken Hang Seng yüzde 1,2 yükseldi. Güney Kore piyasalarında tatil nedeniyle işlem yapılmadı.
BIST 100 günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edildiğini açıkladı. Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini söyledi.
Dolar/TL önceki günü 49,2630 seviyesinde tamamladı. Kur, yeni işlem gününün bankalararası piyasa açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 49,3420 seviyesinde işlem gördü.
Yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güveni ve enflasyon beklentisi verileri takip edilecek. BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puan direnç, 12.100 ve 12.000 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
