عززت البيانات التي أظهرت استمرار اعتدال تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الإقبال على الأصول عالية المخاطر في الأسواق العالمية. وفي المقابل، دفعت حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والتوترات حول مضيق هرمز والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى التحرك بحذر.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي في يوليو. وأظهرت البيانات، التي جاءت متماشية مع التوقعات، تراجع التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما بلغ التضخم الأساسي 2.5%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير.
استمر انخفاض أسعار الطاقة، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بيونيو. وقال محللون إن البيانات المعلنة تشير إلى تجدد قوة تباطؤ التضخم، وإنها أضعفت التوقعات المتعلقة برفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتراجعت في أسواق المال احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى أقل من 50%. كما ضعفت مقارنة بالفترة السابقة التوقعات بإمكان رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
متابعة تصريحات الأطراف بشأن مضيق هرمز
قالت مصادر حكومية باكستانية إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ضمن اتفاق إسلام آباد الذي تنتهي مدته في 17 أغسطس. وأضافت أن الطرفين أرسلا موافقتهما إلى الوسطاء، فيما تستمر الاتصالات بشأن مدة التمديد.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر «بشكل كامل» على مضيق هرمز. ودافع ترامب، مستخدماً عبارات شديدة بشأن القدرات العسكرية والوضع الاقتصادي لإيران، عن عدم قدرة طهران على اتخاذ خطوة بشأن المضيق.
من جانبها، قالت الإدارة الإيرانية إن إعادة فتح مضيق هرمز تتطلب قبول شروطها. وعقب التصريحات، شهدت أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية تراجعاً محدوداً.
ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية
حافظت نتائج الشركات المعلنة خلال موسم إعلان البيانات المالية في الولايات المتحدة على مكانتها في صدارة اهتمامات المستثمرين. ودعمت النتائج المالية التي أشارت إلى قوة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.
ارتفعت أسهم شركة الحوسبة السحابية CoreWeave بنسبة 19.3% بعد أن تضاعفت إيراداتها في الربع الثاني تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما صعدت أسهم Super Micro Computer بنسبة 19.02% بفضل نتائج مالية تجاوزت التوقعات.
ارتفعت أسهم شركة Nvidia المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 3%، وأسهم Micron Technology بنسبة 4.9%، وأسهم Oracle بنسبة 5.4%. وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.26%، وNasdaq بنسبة 0.54%، فيما استقر مؤشر Dow Jones.
تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.68%. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى 99.9؛ وبعد أن تجاوز مستوى 100 خلال اليوم، بدأ اليوم الجديد مرتفعاً بنسبة 0.1% عند مستوى 100.
ضغط ارتفاع الدولار واستمرار عوائد السندات عند مستويات مرتفعة على أسعار الذهب. وانخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.3% إلى 4,394 دولاراً، فيما تراجع سعر برميل خام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.3% ليتداول عند 88.7 دولاراً.
تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الأسواق الأوروبية
تراجعت المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية باستثناء إيطاليا. وأدت حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وعدم تلبية انخفاض تكاليف الطاقة للتوقعات إلى تعزيز الإحساس بالمخاطر في المنطقة.
ارتفع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2.8% في يوليو، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة. وسعّرت أسواق المال احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر عند نحو 80%.
وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إن فرقاطتين وسفينة دورية تابعتين للبحرية الروسية استُهدفتا في هجوم على قاعدة نوفوروسيسك البحرية في روسيا. من جانبها، زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تحركات أوكرانيا في بحر آزوف والبحر الأسود تهدد الأمن الغذائي العالمي.
تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.46%، ومؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.23%. واستقر مؤشر FTSE MIB 30 الإيطالي.
أداء إيجابي في البورصات الآسيوية
سادت التعاملات الإيجابية في الأسواق الآسيوية. ودعم اعتدال التضخم الأمريكي وتراجع التوقعات الأكثر تشدداً بشأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بورصات المنطقة.
بلغ تضخم أسعار المنتجين في اليابان 0.1% على أساس شهري و7.2% على أساس سنوي في يوليو. وبينما جاء مؤشر أسعار المنتجين السنوي دون التوقعات، تسارع مقارنة بالشهر السابق.
أثارت المخاوف من أن يؤدي انخفاض قيمة الين إلى زيادة الأسعار اهتماماً بالدعم المقدم لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة. وسعّرت أسواق المال احتمالية رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل عند 75%.
وقبيل الإغلاق، ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 1.6%، وKospi بنسبة 4%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%، وHang Seng بنسبة 0.1%.
مؤشر BIST 100 يتجاوز مستوى 14 ألف نقطة
أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول جلسة التداول مرتفعاً بنسبة 2.96% عند 14,110.14 نقطة، بدعم من زيادة الإقبال العالمي على الأصول عالية المخاطر. وبذلك سجل المؤشر أقوى أداء يومي له منذ 15 يونيو، متجاوزاً مستوى 14 ألف نقطة.
وارتفع العقد الآجل لشهر أغسطس المرتبط بمؤشر BIST 30 بنسبة 0.37% في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية. وتداول الدولار/الليرة التركية عند مستوى 47.7740، أعلى بقليل من الإغلاق السابق.
وتترقب الأسواق المحلية اجتماع الإحاطة بشأن تقرير التضخم الثالث لهذا العام الصادر عن البنك المركزي لجمهورية تركيا، إلى جانب بيانات رصيد الحساب الجاري. ووفقاً لتوقعات الاقتصاديين، يُرجح أن يسجل الحساب الجاري عجزاً قدره 4 مليارات و918.2 مليون دولار في يونيو، و52 ملياراً و391 مليون دولار خلال العام بأكمله.
تشمل أجندة البيانات الاقتصادية لليوم نمو المملكة المتحدة في الربع الثاني، والإنتاج الصناعي والميزان التجاري، ورصيد الحساب الجاري في تركيا لشهر يونيو، ومبيعات المساكن في يوليو، وإحصاءات النقد والبنوك الأسبوعية، والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو، وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية.
