يراقب المستثمرون العالميون، قبيل صدور بيانات النمو ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، تحركات عوائد السندات وأسعار النفط وتوقعات السياسات النقدية للبنوك المركزية. كما تؤثر التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على بحث الأسواق عن اتجاه.
استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 5.24% بعد أن سجل في اليوم السابق 5.30%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. وتراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.56% بعد أن ارتفع إلى 5.62%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002. أما عائد السندات لأجل عامين، فتداول قرب 4.90% بعد أن سجل 4.97%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024.
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، ما عزز التوقعات بأن تتبع البنوك المركزية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سياسة نقدية أكثر تشددًا. كما أسهمت المخاوف المتعلقة بالتضخم المستمر والإنفاق الحكومي وزيادة اقتراض الشركات الراغبة في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي في رفع الطلب على عوائد أعلى في سوق السندات.
وساهمت التوقعات بأن تؤدي استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الاقتصاد في ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات. وتسعّر أسواق المال سلسلة من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل، فيما يُتوقع أن تؤثر البيانات الاقتصادية المرتقبة على اتجاه هذه التوقعات.
ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% إلى 103.1 بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي أفادت بأنه يستعد لاتخاذ خطوة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران. كما أدلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتقييمات بشأن التفاوض والحرب، مستهدفًا ترامب.
استضاف ترامب في اجتماع للذكاء الاصطناعي عُقد في البيت الأبيض الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبايس إكس إيلون ماسك، والرئيسة التنفيذية لشركة إيه إم دي ليزا سو، والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي، ورئيس شركة أوبن إيه آي غريغ بروكمان. وقال عقب الاجتماع إن اللقاء كان جيدًا ومثمرًا.
أعلن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار أن المخاطر المرتبطة بالوصول إلى هدف التضخم ازدادت، فيما تراجعت المخاطر المتعلقة بسوق العمل. وقال بار إن الأمر قد يتطلب تعديلات إضافية في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف خلال فترة زمنية معقولة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه لا توجد حالة طارئة بعد خطوة السياسة النقدية لهذا الشهر. ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي استمرار التضخم فوق هدف 2% منذ خمسة أعوام ونصف بأنه «لعب بالنار».
تباين أداء البورصات الأمريكية والأوروبية
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 101.5 عقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% إلى 4 آلاف و180 دولارًا. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 81.9 في سبتمبر، كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة وفق تقرير JOLTS إلى 7 ملايين و79 ألفًا في أغسطس، ليأتي دون التوقعات.
تراجعت بورصة نيويورك، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.26%، ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.17%، وناسداك بنسبة 0.09%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم الجديد على ارتفاع.
برزت في الأسواق الأوروبية التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة والتوقعات المتعلقة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي المحتملة بشأن أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة إلى 97.9 في سبتمبر، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك من سالب 15.5 إلى سالب 16.5.
ارتفع الدين العام الألماني إلى تريليونين و753.5 مليار يورو في الربع الثاني من العام، متأثرًا بإنفاق الصناديق الخاصة الموجهة إلى البنية التحتية واستثمارات المناخ وصناعة الدفاع. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة دان يورغنسن إن الاتحاد دفع هذا العام أكثر من 100 مليار يورو إضافية مقابل الكمية نفسها من النفط والغاز الطبيعي.
زادت التوقعات بفرض زيادات ضريبية جديدة في فرنسا، إلى جانب مشكلة الديون والجمود السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، الضغوط على البورصة. وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.1312، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مايو 2025، بفعل أسعار الطاقة والتوقعات بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا.
ارتفع مؤشر داكس 40 في ألمانيا بنسبة 0.1%، ومؤشر فوتسي إم آي بي في إيطاليا بنسبة 0.09%. بينما تراجع مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.53%، ومؤشر فوتسي 100 في بريطانيا بنسبة 0.45%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية اليوم على أداء متباين.
إجراءات الصين الداعمة تحت أنظار الأسواق الآسيوية
أدى موقف المستثمرين الحذر قبيل صدور البيانات الأمريكية إلى أداء متباين في البورصات الآسيوية. وأعلنت الحكومة الصينية أنها ستطبق سياسات دعم جديدة للحد من التباطؤ الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام التي تقدمها ثلاثة بنوك سياسات بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف دعم الاقتصاد الحقيقي. وأشار ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية من 49.8 إلى 50.1 في سبتمبر إلى عودة القطاع إلى النمو.
فيما يضغط ضعف الطلب المحلي والركود طويل الأمد في سوق العقارات على ثقة الأسر وقطاع الأعمال في الصين، تهدد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتصاعد التوترات التجارية آفاق الصادرات. وفي اليابان، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% على أساس شهري في أغسطس، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.7%.
وقبيل الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.1%، والمؤشر المركب لبورصة شنغهاي بنسبة 0.1%. وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2%، بينما تحرك مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بشكل أفقي.
بورصة إسطنبول تنهي الجلسة بخسارة 2.40%
أنهى مؤشر BIST 100 جلسة بورصة إسطنبول منخفضًا بنسبة 2.40% عند 12,290.58 نقطة. كما تراجع العقد الآجل لشهر أكتوبر القائم على مؤشر BIST 30 بنسبة 0.19% في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
أنهى الدولار مقابل الليرة التركية اليوم السابق بشكل أفقي عند 48.9894. وفي افتتاح السوق بين البنوك، جرى تداول سعر الصرف عند 49.0130، بارتفاع نسبته 0.1% عن الإغلاق السابق.
عُقد اجتماع للتنسيق الاقتصادي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة المسؤولين عن الملف الاقتصادي وكبار المديرين في المؤسسات المعنية. وناقش الاجتماع التطورات في أسواق رأس المال.
أعلن أردوغان تشكيل لجنة كاملة الصلاحيات برئاسة نائب الرئيس لتنسيق العملية المتعلقة بالصناديق التي تقررت تصفيتها. ومن المخطط أن تتولى لجنة تنسيق الصناديق التنسيق العام لضمان تنفيذ عملية التصفية مع مراعاة الحقوق المشروعة للمستثمرين والمصلحة العامة.
بدأ مجلس الرقابة الحكومي عملية الفحص والتدقيق المتعلقة بمعاملات صناديق الاستثمار في أسواق رأس المال. كما قدم مجلس أسواق رأس المال خارطة طريق لسداد مستحقات المستثمرين الذين اكتملت مطابقة حقوقهم في الصناديق المشمولة بالتصفية، وفقًا لوضع الأصول والسيولة.
تُرصد خلال اليوم في Türkiye بيانات معدل البطالة وميزان التجارة الخارجية ومؤشر أسعار منتجي الخدمات وإحصاءات النقد والمصارف. وفي ألمانيا ستُتابع بيانات البطالة والتضخم، بينما ستُتابع في الولايات المتحدة بيانات التوظيف في القطاع الخاص وفق ADP، والدخل الشخصي، والإنفاق الشخصي، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وبيانات النمو في الربع الثاني.
ويقيّم المحللون مستوى 12,200 و12,100 نقطة باعتبارهما مستويي دعم لمؤشر BIST 100، ومستوى 12,400 و12,500 نقطة باعتبارهما مستويي مقاومة.
