احتلت تداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على إمدادات الطاقة وتغير توقعات أسعار الفائدة صدارة التسعير في الأسواق العالمية. ومع اقتراب سعر برميل خام برنت من مستوى 100 دولار، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، في حين اتسم أداء أسواق الأسهم بالتباين.
وقال مسؤول أمريكي رفيع لم تكشف شبكة فوكس نيوز عن اسمه إن الجيش الأمريكي استهدف مواقع عدة في جزيرة خرج ومدينة جاسك في إيران. وعززت الأنباء المتعلقة بجزيرة خرج، التي تعد مركزية لصادرات النفط الإيرانية، إلى جانب مواقع استراتيجية أخرى، المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
برنت يرتفع وضغوط على عوائد السندات
ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1% في جلسة التداول السابقة، ليصل إلى 97.9 دولارًا. وواصل السعر مكاسبه في جلسة التداول الجديدة، مرتفعًا بنسبة 1.2% إلى مستوى 99.1 دولارًا.
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من احتمال استمرار التضخم العالمي. كما تسببت التوقعات بأن تتبنى البنوك المركزية موقفًا أكثر تشددًا بسبب الضغوط التضخمية في ضغوط بيعية على أسواق السندات.
ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.82%، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وفي أسواق المال، بلغت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل نحو 60%، مع استمرار التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة حتى نهاية العام.
ومن المتوقع أن تقدم بيانات التضخم الأمريكية المقرر إعلانها يوم الجمعة مؤشرات جديدة بشأن قرار السياسة النقدية المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. واستقرت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القصير عند 3.6% في أغسطس، بينما زاد ائتمان المستهلكين بمقدار 18.1 مليار دولار في يوليو، متجاوزًا التوقعات.
استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم أسهم التكنولوجيا
رغم الضغوط الناجمة عن الطاقة وأسعار الفائدة، حافظ التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي على قوته. وأسهمت الخطوات الجديدة والتقييمات الإيجابية لقدرات نماذج اللغة من الجيل الجديد في دعم التوقعات بزيادة قدرات الحوسبة والطلب على الرقائق.
ويُنظر إلى الطلب على شركات تشغيل مراكز البيانات، ومصنعي معدات الشبكات، وشركات البنية التحتية الأخرى، إلى جانب منتجي الرقائق والذاكرة، على أنه لا يزال قويًا. كما ساهم تعزز التفاؤل بالذكاء الاصطناعي في بدء عودة تدفقات الاستثمار، التي اتجهت خلال الأشهر السابقة إلى قطاعات تقليدية مثل الصناعة، نحو أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
مؤشرات الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك في اتجاهات متباينة
تسببت المخاطر الجيوسياسية وارتفاع توقعات أسعار الفائدة في تراجع البورصات الأمريكية. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58%، وناسداك بنسبة 0.32%، وداو جونز بنسبة 1.18%، بينما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم الجديد بأداء متباين.
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 98.7. وبعد أن تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.2% في جلسة التداول السابقة إلى 4355 دولارًا، ارتفع بنسبة 0.6% في جلسة التداول الجديدة ليصل إلى 4382 دولارًا.
تابعت الأسواق الأوروبية تداعيات توتر الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة واستمرار مخاطر التضخم. وتصدرت التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها، فيما ستخضع تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد للمتابعة نظرًا لتأثيرها المحتمل في اتجاه السوق.
ارتفع اليورو بنسبة 0.1% أمام الدولار إلى 1.1630 قبيل رفع الفائدة المتوقع. وانخفضت صادرات ألمانيا بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بينما تسببت مشكلة تقنية في خدمات مراقبة الحركة الجوية ببريطانيا في اضطراب الرحلات في مطارات رئيسية.
طالبت فرنسا بتحصيل أكثر من 60 مليار يورو من الضرائب الجديدة التي ستطبق على مستوى الاتحاد لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. وانخفض مؤشرا FTSE 100 وFTSE MIB 30 بنسبة 0.1%، بينما ارتفع CAC 40 بنسبة 0.14%. واستقر DAX 40، في حين بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية اليوم على انخفاض.
الأسواق الآسيوية تتابع تضخم الصين
تباين أداء البورصات الآسيوية، مع إعلان بيانات التضخم في الصين لشهر أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بينما زاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
أدى ارتفاع مخاطر إمدادات النفط بسبب الهجمات في الشرق الأوسط إلى زيادة مستوى المخاطر في أسواق المنطقة. وفي المقابل، قدم استمرار اهتمام المستثمرين بقطاع أشباه الموصلات دعمًا للأسواق.
وساعدت التوقعات المتشددة بشأن بنك اليابان وتدخل الحكومة اليابانية الين على مواصلة مكاسبه. وتراجع سعر الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى 153.3. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.1%، بينما انخفض نيكاي 225 بنسبة 0.3%، وهانغ سنغ بنسبة 0.5%، واستقر مؤشر شنغهاي المركب.
بورصة إسطنبول تبدأ اليوم بأداء قوي
أنهى مؤشر BIST 100 جلسة التداول السابقة مرتفعًا بنسبة 1.79% عند 14,405.25 نقطة. وتراجع العقد الآجل لشهر أكتوبر القائم على مؤشر BIST 30 في سوق بورصة إسطنبول للعقود الآجلة والخيارات بنسبة 0.57% في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
حدد مجلس أسواق رأس المال نسبة 3% حدًا للالتزام بالإبلاغ عن ملكية الأسهم في رؤوس أموال الجهات المصدرة المدرجة في البورصة، وذلك اعتبارًا من نهاية يوم 11 سبتمبر 2026. وسيحدث مركز الإيداع المركزي جداول تظهر الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون مباشرة حصصًا تبلغ 3% أو أكثر، وكذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون، بصورة غير مباشرة، حصصًا تبلغ 10% أو أكثر، بما في ذلك الصناديق الحرة، لحظيًا.
أنهى الدولار مقابل الليرة التركية اليوم السابق عند مستوى 48.4600، وبدأ اليوم الجديد عند 48.4740 في سوق ما بين المصارف. وتتم متابعة مستويي 14,500 و14,600 نقطة كمقاومتين، ومستويي 14,300 و14,200 نقطة كدعمين لمؤشر BIST 100.
أجندة بيانات اليوم
- 09:00: طلبيات الآلات اليابانية السنوية لشهر أغسطس
- 14:00: طلبات الرهن العقاري الأسبوعية في الولايات المتحدة
